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群联(8299)第三季库存金额下降,预期第四季到明年第一季存货跌价损失将较第三季减少,有利于群联毛利率逐步改善,另外,记忆体大厂缩减资本支出并启动减产,预计明年第一季NAND晶圆产出减少个位数百分比到10%,也显示NAND市场将趋于稳定。

群联第三季营收季减少10.5%、年减少13.9%,主要系受到NAND Flash报价下跌影响,出货量则持稳。毛利率较前季下滑6.2个百分点、至24.4%,反映报价下跌,认列存货跌价损失对毛利率影响约5%,若排除跌价损失因素,真实毛利率为29%。此外,群联费用率下降且税率较低,单季税后EPS为6.13元,符合市场预期。

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法人现阶段维持群联买进建议,理由包括5大项,第一,群联认列存货跌价损失影响毛利率5%,符合预期,若排除跌价损失因素,真实毛利率为29%。第二,群联第三季库存金额减少10%、至210亿,预期第四季到明年第一季存货跌价损失将减少。第三,记忆体大厂缩减资本支出并启动减产,预计明年第一季NAND晶圆产出减少个位数百分比到10%,NAND市场将趋于稳定。第四,毛利率将逐步改善,长期毛利率目标维持24~30%区间不变。第五,美国扩大对中国记忆体设备禁令,导致长江存储扩产受阻,有助于NAND产业中长线供需更健康。

群联10月营收42.06亿元,月减少12.5%、年减30.3%。目前由于NAND供应商陷入亏损,10月底NAND价格碰触现金成本,锴侠减产30%,群联预期市场第四季到明年第一季会稳下来,尽管第四季是传统淡季,但因为NAND大厂减产,缩减资本支出,产出会减少,帮助供需逐步恢复正常。尽管战争、封城等宏观因素属不确定,但NAND产出是减少的,预计明年第一季NAND市场转为平稳。

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1 条回复
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