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本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

知识产权是一种高阶的商业竞争手段。发生在产业领导者层面的知识产权碰撞,往往极具信息量与风向性:以核心技术或关键智慧财产作为武器实施攻防战,意味着强力挑战者已经降临,整个产业竞争格局与产品技术标准正面临潜在的重构。

甲骨文与谷歌间旷日持久的专利与版权征伐,摩托罗拉与苹果的三年专利战役,苹果与三星之间“世纪专利战”,乃至中国面板产业后发崛起过程中跨越过的专利狙击,都在持续述说着这样的启示。

当时当下,同样的逻辑,正在一个由中国科技企业集群主导的前沿领域中展开:

因为一颗新星——追觅科技,在知识产权硝烟里的快速突围与闪耀,以扫地机器人、洗地机为核心的智能清洁产业,正迫近产业竞争格局与标准的重塑时刻。

01隐秘的硝烟

知识产权的炮火声正从智能清洁赛道的最深处传出。

2019年,A股扫地机器人双雄之一——科沃斯,在吸尘器等小家电品类上,申请注册“会思考的吸尘器”“会思考的智能吸尘器”等商标,并于其后转让至旗下独立品牌添可科技公司名下。

注册商标的关键属性在于排他性。这通常意味着,一旦某组文字或图形在特定商品类别中确权成为注册商标,其他人便不得在同类别商品上使用类似文字或图形用以商业活动。

不言自明的是,科沃斯以及添可科技对于“会思考的吸尘器”系列商标的注册与持有,核心落点在于“会思考”三字上,一种对机器智能能力的拟人化表达。以注册商标形式将其据为己有,一方面象征着对智能化主权的宣示,另一方面也闪烁着商业智慧的狡黠——自此之后,只有自家商品“会思考”,别家商品不能“会思考”。

对于“会思考”系列字眼的垄断,导致了系列冲突的发生。

追觅科技,中国智能清洁赛道的新势力,因近两年来在消费市场以及资本市场两端的同步快速崛起,被一众券商分析师视为与科沃斯、石头科技三足鼎立的存在。

商业权力的交接总伴随着激烈的冲撞。

从后视镜看,在追觅科技的成长之路上,其中一个关卡,落在了对行业先驱“会思考”这一“智能化主权”的挑战上:在将“会思考”等文字使用在吸尘器等同类商品的商业宣传后,添可科技随之向追觅科技发起商标侵权之诉。

而今看来,这有望成就一场后发致胜的商标突围战:

在被诉商标侵权同时,追觅科技选择釜底抽薪,就涉案商标,以具有误导性及缺乏显著性等涉嫌违反商标法相关规定为由,向商标行政主管部门发起无效申请。

根据最新消息显示,今年9月末,国家知识产权局裁定认为,争议商标违反了《商标法》第十条第一款第(七)项的规定,即“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”,进而宣告添可科技旗下 “添可 会思考的吸尘器”,“添可 会思考的智能吸尘器”等注册商标无效。

图:相关媒体报道,来源:财联社快讯

外行看热闹,内行看门道。

实质上,这一商标战的内在乾坤在于:表面逻辑是当事一方在法理、法律层面的胜利;内在逻辑则是“会思考”——这一智能化核心实力的垄断标签的打破。

从后文分析中,我们将进一步认知到:清洁电器的智能化标签,是过去一个周期行业龙头,用以维持产业地位的心智武器;但伴随着掌握核心技术的新生力量崛起,智能化等科技属性标签,已经不是可以被先发者垄断的专有权利。

这场冥冥之中注定的商标战,可能仍要在司法层面持续一个时期。但无论如何,之于追觅科技而言,这只是其作为新生势力崛起过程中,所遭遇的又一次难以避免的来自产业第一阵营的压力测试。

对它来说,这场遭遇战更像一朵水花,远不足以与其早前确立产业地位之时,所面临的那场专利阻击战相提并论:

一如我们所知,在全球范围内,清洁电器领域的龙头非戴森莫属。通过在高速马达这一核心技术领域的长年打磨与迭代,戴森吹风机、吸尘器等明星产品,已经成为产业标准的代名词。

为维护在高速马达这一技术领域的领先优势,戴森始终维持知识产权竞争壁垒的“双高“”态势:高数量的专利申请,以及高压态势的专利诉讼。

例数戴森过往在全球范围内发起的专利征伐,从无叶风扇到吸尘器等一系列维权诉讼,可谓无往不利,甚至在与苹果的相关纠纷中亦占据上风。

谁能想到,直到有一天,戴森在全球市场迎来了真正的硬核挑战者,会是一家中国新锐公司:作为同样对高速马达这一关键技术具有执念的公司,追觅科技在全球市场中的浮出水面,正对戴森的核心技术优势冲击出裂隙。

过去两年多内,戴森与追觅科技在中国及德国两地市场,围绕吸尘器产品,相继发生3起系列专利纷争:中国无效戴森发明专利案、德国与戴森专利侵权纠纷案、中国与戴森专利侵权纠纷案。

迄今为止,在这场与国际巨头专利拉锯战中,追觅已经赢足三个回合,并因此一举逆势奠定了属于中国智造后起之秀的产业地位:毕竟,没有什么比得上来自最强竞争者发放的专利竞争勋章更能说明问题的了。

回溯过往若干年中,在家电乃至整个高端制造业领域内,那些直面海外国际巨头专利战的典型案例多发生在中国本土大公司身上,从TCL、海尔到京东方、华为,无不预示着,任何一家中国公司在国际市场中的崛起,均难免遭遇专利战的洗礼——这不难理解:知识产权较量是企业最核心资产间的较量,奠定一家公司产业地位的关键门槛最终必定是知识产权。

一家新兴公司能够在最激烈的知识产权硝烟中站稳脚跟并快速崛起,放眼最近20年整个家电产业,这样的案例寥寥——

为什么是追觅?

02为什么是追觅?

现象级的知识产权案例,对应着现象级的商业叙事。

一提到清洁电器行业的技术创新,大多数公众投资者,首先会映射到A股扫地机器人双雄——科沃斯和石头。但在资深的一线分析师视野内,追觅科技已是接近二者level的第三极。

例如你在研报平台上搜索“追觅”,你会有这样的发现:

图:石头、追觅和科沃斯同框,来源:慧博

而在相关券商电话会中,我们还会看到“追觅是少有的具备撼动当前产业格局的玩家”的类似表述:

图:某券商电话会议实录,来源:网络

商业现象的呈现,很大程度上是真实市场数据的泛化结果:

近两年的清洁电器赛道,扫地机器人品类已趋于成熟,最热门的品类更当属洗地机。

以科沃斯为例,其股价从2020年Q1的20元左右上涨到2021年7月的最高点250.31元,主要得益于洗地机品牌添可的爆发——2019年-2022年H1,营收增长率分别为134.4%、361.64%、307.97%和44.98%;期间添可的收入占总营收比例从5.1%猛增至43.28%,已成为科沃斯的半壁江山。

但从今年开始,市场格局正呈现显著变化:据奥维云网数据,洗地机线上销售占总体销售的84.3%,线上态势基本可视作整体竞争力的体现。而在2022年1-9月,追觅在线上洗地机的销售份额从2%快速提升至24.5%,而同期科沃斯的添可份额则从51.5%下降至39.7%。

图:各品牌线上洗地机份额,来源:奥维云网

另外,在当前最热门的线上平台抖音上面(抖音占洗地机销售份额的21.7%,京东、淘系和PDD及其它合计78.3%),追觅31.8%的份额已经超越了添可。

图:各品牌在抖音上的洗地机份额,来源:奥维云网

上述数据昭示出,清洁电器赛道,已经从双雄争霸的态势,演化为科沃斯、石头与追觅三足鼎立的竞争格局。

追觅科技的崛起,不是一蹴而就的。它的方法论,隐匿在“极客式”的产业认知与实践之上。对此,我们可以通过三层递进事实逻辑有所洞察:

1. 掌握战略级核心技术。

追觅科技成立于2017年。当时看来,这位智能清洁电器领域的晚辈后生,其产品研发的起手式显得过于“张狂”:成立伊始,即将技术创新锚定于产业制高点——高速数字马达,这一战略级共键技术之上。

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一个基本物理常识是,马达转速越高,效率就越高,吸尘器、扫洗地电器的清洁功能便越强,用户体验便越优(当然,这一过程中,还须兼顾马达的功耗与稳定性)。

如上文所述,这是一个“王者禁区”,一个长期属于戴森的核心领地。一如戴森在《发明:詹姆斯·戴森创造之旅》这本书里所透露的那样:如果我们能制造出这种革命性的马达,那么进一步考虑,我们就能制造出更轻、更小、更高效的吸尘器。

根据媒体报道记载,创办公司的最初两年时间,追觅科技创始人兼CEO俞浩和他的团队,都在集中精力解决马达的技术问题:

“高速马达有一系列量化指标,其中一项是启动时间。追觅在实验室里把加速度做到180毫秒,大幅度超过当时最先进的900毫秒水平。之后,他们又把高速马达转速做到15万转/分钟(后简称万转),打破马达转速记录。2017年夏天,追觅将马达效能提高到了55%、58%的水平,超过了当时戴森无刷电机49.8%的效能。”

直至马达基本研发成功后,追觅才开始整机产品的研发:2018年,追觅发布第一款产品无线吸尘器V9;一年后,追觅Hair Artist高速吹风机上市;2021年,推出无线洗地机与自动集尘扫拖机器人,正式切入智能清洁赛道。

一路走来,追觅科技的马达从10万转、12.5万转、15万转、16万转,再到18万转、储备20万转高速数字马达技术,不断突破行业高速数字马达的临界速度。

每一万转转速的提升,都意味着更具比较优势的用户体验,意味着产业标准的再度擢升,亦意味着行业竞争格局的进一步重塑。

2.技术瀑布效应

高速马达是追觅科技起家的支点,也是其核心技术集群的原点。

这一支点与原点,所释放出的核心要义在于:极客精神指引下的高强度研发投入,在成为一项持之以恒之事以后,便将涌现出技术瀑布效应。
检索追觅科技的科技树可知,截至2022年11月初,其在全球范围内专利申请数量大约有3100件,其在发明专利申请占比近35%;技术类别覆盖智能清洁电器赛道超过100个细分技术领域:

图:追觅科技的专利技术词云。来源:智慧芽

图:追觅科技专利覆盖的技术领域。来源:智慧芽

从上述两张图中可以看到,2017至2022的5年之间,以高速马达为核心技术原点,以每年占比超过营收12%的研发投入为支撑,追觅科技逐步构建了数字马达、SLAM算法、机器人控制、流体力学等全方位智能清洁技术图谱,其中核心技术专利数量与脉络已实现与行业龙头等量齐观。
是为对比,据同一专利数据检索平台显示,当前科沃斯与石头科技包括已失效专利在内,各自的专利申请数量分别为3200余件和1500余件左右。
同时根据智慧芽2022年10月发布的统计报告显示, 2022年Q3,A股科创板42家新上市企业平均授权发明专利为110件,高于科创板平均水平。比对之下可以发现,追觅科技的专利技术强度,远高于当前科创板整体水平。

这种以知识产权体系为核心的高阶竞争思维与能力,恰也解释了为何一家新兴公司在其发展初期阶段即引来产业龙头的正视,以及它又是如何得以屡次成功突破来自于核心竞争对手的知识产权封锁。

3. “核心技术—商业化”飞轮效应

核心技术是产品商业化的最大杠杆。在当代企业集群中,苹果、华为与特斯拉是3个典型代表。

苹果的ios与工业设计,华为的5G标准专利与自研芯片,以及特斯拉的三电系统和一体化制造标准,使它们后发先至,瓦解了功能型手机、老牌网络设备供应商、内燃机汽车等传统产业集群,最终获得万亿市值(估值)的市场奖赏。

在智能清洁这一知识产权密集型新兴赛道,“核心技术—商业化”飞轮效应同样明显:相比传统吸尘器,人工智能导航与避障技术的引入,使其技术密度指数级提升。这便使得企业的研发投入成倍增加:芯片、传感器和SLAM算法层面的研发成本已经从过去不到10%,提升到了如今的40%以上。

更高质量的科技加持,意味着更硬核的产品竞争力与商业化能力。对此,通过最新发布的家电行业2022年Q3营收数据可见一斑:今年前三季度,家电大盘整体同比下滑6.3%,清洁电器是为数不多保持增长的品类之一,而洗地机已经成为清洁电器第二大细分产品类型,前三季度累计规模59亿元,规模超过去年全年,同比增长76%。

回归到追觅科技,这个典型的技术创新第一性的商业案例,则是一个更为具体的注脚。

总部位于中国苏州的追觅科技,5年之间,通过对高速数字马达与SLAM算法等关键技术的攻关打磨,实现了市场占有率突破同时,已初步呈现出一家国际化公司的雏形:

如上所述,在国内市场,2022年1-9月,追觅在线上洗地机的销售份额从2%快速提升至24.5%。刚刚过去的双十一,追觅科技全渠道总销售额突破11亿,同比2021年双十一增幅超600%,并在天猫、抖音、京东等多个平台上跻身生活电器品类头部序列,其中在抖音平台上位居生活电器品牌TOP1。

而在海外市场, 据其披露的销售数据显示,2021年6月,追觅吸尘器登顶欧洲速卖通300欧以上吸尘器品类销量第一;追觅扫地机D9则横扫法国、意大利、西班牙亚马逊榜单,成为200-300欧元价位段扫地机畅销榜第一名。

2022年追觅海外业绩依旧可观:俄罗斯速卖通自营店铺2022年1-2月稳居类目第一,成为扫地机品类在俄销冠;墨西哥亚马逊自营店铺自2022年7月开店以来,扫地机类目品牌市场份额占比位居前四;越南8月Shopee 排名小家电品类第二 ,吸尘器品类第一。

以上可见,追觅科技的“技术—商业化”飞轮,正像其战略级核心技术——高速数字马达,那样高速飞旋,推动这家新兴科技公司逐步跻身全球清洁电器产业第一阵营。

03未来的战场

突破技术封锁,快速旋转商业化飞轮,是一家科技公司反脆弱能力的核心表达。面向未来,追踪追觅科技这家快速成长的新兴科技公司前景,有几条线索尤其关键:

1.出海能力的进一步表彰。

参与最广泛的国际竞争,意味着行业竞争的最高事实标准。如上文所述,追觅科技已初步展示出这样的功力。

但要成为一家在国际市场享有更大声誉的国际化公司,追觅科技们还有更长的路要走:

以空调领域的王者大金空调为例,截至2014年时,其海外销售比例即已达到70%。这样的数字不仅意味着一个品牌的全球市场号召力,更是产业链整合能力、成本竞争优势与核心技术优势的共性表达。

对于追觅科技这样的中国新生代科技公司而言,它们的脱颖而出一方面得益于自身的技术自信,另一方面更是得益于整个中国制造业在过去30年打下的坚实产业链基础。故而它们的历史使命,已不仅是“made in china”这一标签的传承,而注定将是对“中国智造”这一新使命的表彰。

故而,之于追觅科技而言,出海能力的进一步夯实,成为更具时代感的国际化公司,将是市场更远期的期待。

2. “技术—产品—商业化”飞轮效应的进一步表彰。

追觅已经初步在几个品类上证明了自己。但面向未来竞争,技术、产品以及品类的快速迭代将是更重要的胜负手——这意味着更低的成本、更佳的用户体验以及更高的产业标准,这一点在智能化时代尤其关键。

当时当下最典型的商业案例就是马斯克所主导的特斯拉与SpeaceX。

固然这与追觅科技们所处赛道存乎巨大差异,商业化路径与规模无法等量齐观,但它们的驱动力内核都是共通的:

10年前,我们尚推崇贝索斯的“移动互联网-电商-云计算”飞轮;

10年之后,则已是“电池-电动车-自动驾驶”飞轮的时代;

而面向未来十年,我们可以期待的将是:“电机/减速器/SLAM-清洁机器人-人型服务机器人”飞轮。

这也意味着,于追觅科技们这类当前的清洁电器公司而言,未来的战场远不止于清洁电器赛道。

3.企业家精神的进一步表彰。

根据在全球产经业界最具共识“熊彼特创新理论”,技术创新是经济发展的核心动力,而企业家精神则是技术创新的最关键因素。
对于追觅科技的创始人俞浩,在业界之外的大众人群中还是个相对陌生的名字。

但毋需讳言的是,正是其所主导并展现出的“技术第一性”价值取向与建立在知识产权高阶维度上的产业竞争意识,是追觅科技基因的由来,也是这家公司核心竞争力的重要构成。

过去若干年中,这位出身于清华大学航空航天专业的技术极客,为追觅科技做出了3项关键抉择:

挑战产业制高点上的共键核心技术;通吃核心技术复利,构建4大品类产品力比较优势;参与国际竞争,建立面向全球的销售渠道。

知难行易。正是如此在细分赛道的高举高打战略,在充满韧性的企业家精神支撑下,追觅科技用时5年,成功在智能清洁赛道脱颖而出。

面向下一个5年,追觅科技创始人的极客精神又将有怎样的进一步表彰,将是我们用以捕捉这家公司更长远发展的底层逻辑。

04结语

过去近百年之中,在显像管与空气压缩机领域的技术竞赛,相继成就了电视与空调这两大家电核心利基市场,并诞生了索尼、大金、TCL、格力与海尔等一批国际性知名品牌。

而最近10余年间,随着白电及黑电领域技术进步的逐步停滞,在全球范围内,整个家电赛道顿失滔滔,陷入了长久的存量竞争之中(中国市场因为城镇化建设而是个例外)。

在此其中,扫地机器人、洗地机则在高速数字马达、SLAM以及高精度传感器等技术设施的深度改良与引入后,快速崛起成为家电产业内近乎唯一的新商业增量。特别是伴随着具备更高产业竞争视野的新生代力量的快速崛起,智能清洁产业的竞争格局与竞争标准,正在被迅速重构。

以史为鉴,更多以及更强的竞争,意味着产品渗透速度与产品创新能力将指数级加快,即将逐步使产品品类从家电引申至自动驾驶、人型服务机器人等更高精尖的领域内,并有望因此诞生一批更具全球竞争力的“中国智造”品牌。

以上种种,无不预示着,无论是当下还是未来10年,智能清洁产业都将是一个最值得投资者深入关注的核心科技赛道。

       原文标题 : 撼动扫地机器人赛道格局的,为何是它?

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