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素有国内“车市印钞机”之称的上汽集团(600104),赚钱能力竟被一家动力电池企业反超了。

日前,上汽集团半年报出炉。其上半年营业收入达3050.18亿元,同比下降14.47%;归母净利润69.1亿元,同比下降48.1%。

反观宁德时代(300750),其上半年营收为1129.71亿元,同比增长156.32%;归母净利润达81.68亿元,同比增长82.17%。

上汽MG MULAN搭载了魔方电池 图片来源:车企官图

换言之,上汽集团的营收虽然约为宁德时代的3倍,但归母净利润却少后者超10亿。在业界看来,作为国内上市“车企一哥”,上汽集团被锂电产业链企业反超,这也预示着电气化时代下汽车行业大变局正悄然展开。

晚辈击败前辈

与上汽集团相比,宁德时代堪称一个晚辈。

从市值来看,截至8月31日收盘,宁德时代股价483元,总市值1.18万亿元;而上汽集团股价仅15.47 元,总市值1807亿元,宁德时代的市值是上汽集团的6.53倍。此时,距离“宁王”登陆资本市场仅4年多时间,而上汽集团已经长达25年。

上半年上汽集团的净利润大幅下降,和疫情、供应链压力等影响密不可分。上汽集团曾订下2022年完成600万辆的年销量目标,上半年仅完成了223.43万辆。但上汽集团不打算下调目标,其财报表示,“尽最大努力把疫情造成的损失补回来,全力以赴完成年度各项经营目标任务”。

图片来源:上汽集团2022半年报

而宁德时代营收利润双双大涨,主要归功于新能源车销量暴涨和动力电池市场的快速发展。

中国汽车工业协会数据显示,2022 年上半年我国新能源(600617)车累计销量达260万辆,同比增长115%。作为动力电池企业的龙头,宁德时代站在了风口上。

“今年上半年,宁德时代全球市场份额达到34%。目前,宁德时代的产品已经覆盖了全球55个国家和地区,动力电池出货量超过了400GWh,全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代的电池。”宁德时代董事长曾毓群此前在采访中表示。

有趣的是,除了勤勤恳恳造电池,“宁王”还是一个投资高手。半年报显示,今年上半年宁德时代投资收益17.95亿元,占利润总额的15.33%。这项收益来源于部分参股公司股权出售,以及部分参股公司净利润提升带来的收益增长。

车企在为上游打工?

虽然业绩表现高歌猛进,但宁德时代或多或少还是受到了原材料涨价的影响。

宁德时代半年报显示,从动力电池和储能两大业务的营业成本来看,动力电池系统营业成本为672.43亿元,同比增长186.78%;储能系统营业成本为119.17亿元,同比增长300.54%。在上游原材料飞涨背后,强如宁德时代,营业收入增速也跑不赢成本增速。

宁德时代整体毛利率为18.68%,其中主营业务动力电池系统的毛利率为15.04%,同比减少近8%,锂电池材料毛利率为20.65%,与去年同期基本一致,储能系统毛利率下降超30%至6.43%。

对此,曾毓群也曾公开“吐槽”:上游锂矿炒作,导致价格飙涨,下游企业盈利遭受挤压。

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上汽集团董事长陈虹 图片来源:网络,侵权请联系删除

而居产业链更下游的主机厂,压力更甚。8月27日,上汽集团董事长陈虹在2022世界新能源汽车大会上表示,“在一年左右的时间,碳酸锂价格爆涨10倍,整车厂等价值链中下游企业都在为上游的矿主打工,承受巨大的成本压力。”

这番表态无疑是把车企和上游企业的矛盾摆上了台面。盘古智库高级研究员江瀚告诉时代财经,之所以出现卖车的赚不过卖电池的情况,逻辑类似于美国西部淘金年代,淘金不如卖水赚钱一样。

“随着上游原材料价格的上涨,动力电池成本上升,上游吃掉了大量利润,而新能源车市场已成红海,有能力提供电池的企业却相对没有那么多,加剧了这一现象。”江瀚称。

车企加速布局锂电上游

为了提升业绩,电池的研发成为上汽集团和宁德时代抢占未来制高点的杀手锏。

6月13日,上汽集团首款全球车――MG名爵木兰举行了首发亮相暨技术沟通会。发布会上除了木兰还有另一位主咖:魔方电池。

上汽魔方电池的着力点在“ONE PACK”这一标准化上,电池包采用LBS躺式电芯和CTP技术,整车空间利用率更大,同时能将电池能量密度做到180Wh/kg,效能大幅提高。

除此之外,7月6日,上汽集团与清陶(昆山)能源发展股份有限公司签约,上汽清陶“固态电池联合实验室”成立。按照规划,双方合作研发的1000公里以上长续航固态动力电池,将于明年率先在上汽自主品牌新款车型上实现落地应用。

公开资料显示,相较于传统液态电池,固态电池安全性更高、能量密度更大、续航时间更久、应用领域更广。目前全球包括松下、LG化学、丰田、宝马、大众等动力电池和汽车巨头纷纷布局固态电池。

国泰君安证券认为,CTP技术有利于主机厂降本提升续航和电池企业延伸价值量,CTC/CTB技术则推动了电池盒功能向车身“集成化”探索,两种技术工艺导入皆处于行业发展早期,有望并驾齐驱随新能源汽车市场增长而逐步导入,相关产业链将充分受益于行业的变化与机遇。

近期,宁德时代除了发布CTP3.0技术的麒麟电池之外,还透露了下一代电池技术的进展。

麒麟电池采用CTP3.0技术 图片来自宁德时代官网

今年6月25日,曾毓群在重庆车展上透露,“除全固态电池、半固态电池,包括大家没有听过的凝聚态电池,宁德时代都在搞。”他还表示,动力电池化学体系的创新、结构的创新、制造的创新,再加商业模式的创新,整合在一起,才能推动新能源汽车行业的发展。

凝聚态电池的核心是能实现超流态,超导态,稳定,传导性更加优越。换言之,就是电池更加稳定,容量更大,传导效率更快。

8月28日,宁德时代首席科学家吴凯在世界新能源汽车大会上表示,宁德时代计划在2023年推出新一代电池电芯:凝聚态电池。

上汽在抢滩固态电池,宁德时代在做凝聚态电池,双方都拿出看家本领,想要决胜未来。

与此同时,随着电池价格上涨和产能限制,越来越多的车企意识到,鸡蛋不能放一个篮子里,自己参与造电池才是最靠谱的。

比亚迪已将自家电池卖给其他车企,并逐步扩大规模,贡献营收;2021年,大众中国成为国轩高科(002074)第一大股东,大众汽车集团还携手国轩高科在德国推动电池电芯工业化生产;“蔚小理”等多家车企也投资了动力电池企业欣旺达(300207)……

“宁王”目前处于领跑地位,但在众人的追赶之下,谁又会笑到最后?

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