国务院国资委召开中央企业负责人会议,国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示,着力推进战略性重组、专业化整合。中国星网、中国电气装备、中国物流集团挂牌成立、中化集团和中国化工联合重组,中国电科重组中国普天,鞍钢集团重组本钢,国家管网集团资产重组顺利完成,稀土、煤炭等专业化整合深入实施,物流大数据平台、海工装备创新平台加快落地。

  海关总署数据显示,中国11月份稀土出口4859吨,同比增86.1%。中国11月份成品油出口419万吨,同比减少15.3%,其中汽油出口81万吨,同比减少35.8%。中国11月份液化天然气进口690万吨,同比增加5.5%。

  国信证券研报指出,1、稀土行业供给存在刚性。中国是全球最重要的稀土供应国,是稀土供应增量的核心来源。在国内,稀土开采和冶炼分离总量受到严格管控,指标由工信部、自然资源部每年分批下达。稀土作为重要的战略资源、不可再生资源,增长幅度与市场需求增长以及环境承载能力密切相关,近年来呈现有序增长的态势。在海外,虽然稀土资源开采动力充足,多国也存在潜在增量,但短期内受到融资进展、开发建设周期限制,以及资源、环保等要求影响,尚难以放量。

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  2、新能源车高速发展带动磁材需求爆发。全球汽车电动化趋势确定。从国内市场来看,新能源汽车已进入高速发展期,从补贴驱动逐步切换向市场驱动发展,行业成长迅猛,新能源车产销量持续超预期。从海外市场来看,欧洲市场高景气,美国市场有望迎来大发展。永磁同步电机因其优异的性能占据绝对优势,带动稀土消费全面爆发。我们预计 2025 年电动汽车领域氧化镨钕的消费量将超过 5 万吨,5 年间复合增速达 47%。

  3、节能降耗需求推动稀土消费新发展。近年来永磁电机得到较快发展,相较于感应电动机,永磁同步电动机采用永磁体励磁,不需要无功励磁电流,可显著提高功率因数,有效提升效率,轻载运行时节能效果更为显著。其中,稀土永磁电机的能效等级更为优异。在碳中和背景下,能源成本升高,政策导向下,稀土永磁电机渗透率有望持续提升,带动稀土需求抬升。

  4、随着新能源车等产业的高速发展,磁材需求全面爆发,稀土行业迎来根本性变革。预计未来五年,氧化镨钕供需长期存在缺口,基本面驱动下,稀土价值迎来重估。在当前时点,我们推荐关注稀土永磁产业两条投资主线。一是氧化镨钕供不应求,看好拥有资源优势的稀土冶炼企业。二是高端钕铁硼需求高速增长,看好快速扩张的磁材龙头企业。建议关注北方稀土金力永磁等。

(文章来源:财联社)

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